بر همین اساس این سوال که آیا اقدام شرکت «Vale» در راستای کاهش پریمیوم گندله سنگ‌آهن و آهن اسفنجی تولیدی خود، تاثیری بر صنعت فولاد در سه ماهه پایانی ۲۰۲۴ خواهد گذاشت یا بازار فولاد همچنان وضعیت فعلی خود را حفظ می‌کند، از سوی فعالان بازار فولاد مطرح شده است. شرکت «Vale» در برزیل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن در جهان شناخته می‌شود. این شرکت علاوه بر سنگ‌آهن به عنوان محصول اصلی، در تولید نیکل و مس نیز فعالیت دارد و دارای پروژه‌های اکتشافی جدید در تعدادی از کشورهای جهان است. شرکت «Vale» همچنین در اجرا و بهره‌برداری سیستم‌های لجستیک شامل خطوط ریلی، پایانه‌های دریایی و بندرگاه‌ها در برزیل و دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه‌گذاری کرده و در سراسر جهان، دارای مراکز توزیع جهت پشتیبانی فروش و تحویل سنگ‌آهن به مصرف‌کنندگان است.

طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی موسسه «Fastmarkets»، پریمیوم گندله سنگ‌آهن رقمی حدود ۴۸ دلار در هر تن در روز اول اکتبر ۲۰۲۴ تعیین شد که در مقایسه با پریمیوم ۵۰ دلار در هر تن به ثبت رسیده در روز نخست جولای امسال میلادی، حدود ۲ دلار در هر تن کاهش را تجربه کرد. اقدام شرکت «Vale» در خصوص کاهش پریمیوم گندله سنگ‌آهن، سومین باری است که از ابتدای امسال میلادی اتفاق می‌افتد. در همین رابطه، موسسه «Fastmarkets» پریمیوم گندله سنگ‌آهن را حدود ۵۵ دلار در هر تن برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ ارزیابی کرد. به علاوه موسسه مذکور پریمیوم سه ماهه دوم امسال را حدود ۵۳ دلار در هر تن گزارش کرد که حاکی از روند نزولی رقم اعلامی به نسبت پریمیوم ارائه شده در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ است.

احتمال کاهش مصرف گندله

به گفته یک معامله‌گر مستقر در سنگاپور، افت حجم تقاضا از سوی بخش‌های تولید و ساخت‌وساز جهان به همراه افزایش چشمگیر صادرات فولاد با نرخ رقابتی از چین، فشار نزولی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگانی که اقدام به واردات گندله سنگ‌آهن می‌کنند، وارد کرده است.

در همین راستا، می‌توان به ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که از فولاد ارزان چین سود می‌برد، اشاره کرد. بر همین اساس و مطابق با ارزیابی‌های انجام شده از سوی موسسه «Fastmarkets»، شاخص نرخ فولاد نورد گرم با شرط تحویل محموله در بندر اصلی ترکیه و تقبل هزینه بیمه با خریدار و هزینه حمل با فروشنده (CFR)، رقمی حدود ۴۹۷.۵ تا ۵۱۰ دلار در هر تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ گزارش شد که در مقایسه با میانگین نرخ ۵۵۸.۷۵ تا ۵۷۵ دلار در هر تن اعلام شده در ماه ژوئن امسال میلادی، حدود ۶۳.۱۳ دلار به ازای هر تن یا ۱۱ درصد کاهش را به ثبت رساند.

یکی از تولیدکنندگان فولاد مستقر در خاورمیانه در مصاحبه خود با یک موسسه اظهارکرد: افت حجم تقاضا برای واردات از سوی مصرف‌کنندگان نهایی در اروپا بر قیمت‌های فولاد ساخته شده در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تاثیر گذاشته و در نتیجه حاشیه سود فولادسازان را کاهش داده است.

وی افزود: واحدهای تولید فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، درحال‌حاضر به دنبال تهیه مواد اولیه با نرخ

مقرون به صرفه‌تر به منظور کاهش فشار نزولی ایجاد شده روی حاشیه سود و میزان درآمد خود هستند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان فولاد مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) مطرح کرد: حفظ میزان مصرف فعلی گندله پرعیار آهن اسفنجی با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت‌ها در بخش صنایع پایین‌دستی فولاد کاهش یافته و هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت تقاضا در ماه‌های آینده مشاهده نمی‌شود، امری غیرقابل توجیه است.

وی عنوان کرد: افزایش حجم صادرات فولاد از آسیا نیز مسئله مهمی است که فولادسازان مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) درحال‌حاضر با آن سروکار دارند.

کاهش حجم تقاضای داخلی چین برای فولاد

بر اساس محاسبات انجام شده از سوی موسسه «Fastmarkets»، مطابق با داده‌های منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین در روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، کاهش حجم تقاضا برای فولاد در بازار داخلی چین به این معنی است که حجم صادرات ورق کویل نورد گرم فولادی و ورق‌های گرم فولادی از مبدا این کشور به ۲.۳۷ میلیون تن در ماه اوت امسال میلادی افزایش یافته است که در مقایسه با رقم ۱.۴۳ میلیون تن گزارش شده در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، نزدیک به ۶۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در همین راستا، موسسه مذکور نرخ ورق کویل نورد گرم فولادی با شرط تحویل درب کارخانه تولیدکننده در چین جهت عرضه در بازر داخلی این کشور، به طور متوسط رقمی حدود ۳، ۱۳۴.۲۱ تا ۳، ۱۵۲.۱۱ یوان در هر تن (۴۴۷ تا ۴۴۹ دلار) در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ ارزیابی شد که ۶۲۸ یوان نسبت به نرخ ۳، ۷۶۰.۵۳ تا ۳، ۷۸۱.۵۸ یوآن در هر تن اعلام شده در ماه ژوئن امسال میلادی، کاهش را تجربه کرد.

یکی از معامله‌گران بازار مستقر در شهر شیامن چین تصریح کرد: بیشتر فولادسازان بزرگ‌تر که قصد ندارند با وجود کاهش افت حجم تقاضا برای فولاد در بازار داخلی چین، ظرفیت تولید خود را کاهش دهند، می‌توانند حجم مازاد محموله‌های تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر به کشورهای دیگر صادر کنند. طبق گزارش فلزات آنلاین، در صورتی که این فولادسازان اقدام مذکور را در پیش بگیرند، می‌توانند حجم درآمد به‌دست آمده خود را حفظ کنند. از این رو دیگر نیازی به کاهش ظرفیت تولید از سوی فولادسازان مذکور نخواهد بود.

وی اضافه کرد: کاهش هزینه‌های تولید به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های حاصل از تولید انبوه، تولیدکنندگان فولاد در چین را قادر خواهد ساخت تا حجم عظیمی از محموله‌های تولیدی خود را با قیمت‌هایی رقابتی به بازارهای هدف صادر کنند.

فولادسازان آسیایی به دنبال گزینه‌های با صرفه اقتصادی بیشتر

شرکت «Vale» در بیاینه اخیر خود پریمیوم گندله سنگ‌آهن تولیدی خود را برای سه ماهه چهارم ۲۰۲۴، حدود ۳۸ دلار در هر تن اعلام کرد که حاکی از کاهش دو دلاری به ازای هر تن نسبت به پریمیوم اعلام شده برای سه ماهه سوم امسال میلادی است.

به گفته برخی از منابع آگاه، درحال‌حاضر پریمیوم گندله سنگ‌آهن در بازار آسیا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده؛ به طوری که حجم تقاضا برای ماده اولیه مذکور از سوی واردکنندگان آن از برزیل با کاهش شدیدی مواجه شده است.

یکی دیگر از معامله‌گران بازار فولاد مستقر در سنگاپور در گفت‌وگو با موسسه «Fastmarkets» ابراز کرد: نرخ فولاد تولید شده در منطقه‌های مختلف قاره آسیا، تحت تاثیر حجم بالای صادرات فولاد چین به دیگر کشورها قرار گرفته است.

در همین رابطه، ارزیابی موسسه مذکور نشان می‌دهد که شاخص نرخ ورق کویل نورد گرم فولادی تولید شده در ژاپن، کره جنوبی و تایوان با شرط تحویل محموله‌ها به بنادر ویتنام و تقبل هزینه بیمه با خریدار و هزینه حمل با فروشنده (CFR) به طور متوسط حدود ۵۰۲ تا ۵۱۳.۷۵ دلار در هر تن در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ گزارش شد که ۶۲.۱۲ دلار در هر تن یا ۱۱ درصد نسبت به میانگین نرخ ۵۶۵ تا ۵۷۵ دلار در هر تن اعلام شده در ماه ژوئن ۲۰۲۴، کاهش را به ثبت رساند.

به گفته یک معامله‌گر بازار فولاد مستقر در سنگاپور، افزایش حجم صادرات فولاد از چین موجب شده است دیگر فولادسازان فعال در مناطق مختلف آسیا محموله‌های فولادی ساخته شده خود را با نرخ کمتری در بازار عرضه کرده و دیگر تولیدکنندگان فولاد در سایر قاره‌های جهان را مجبور کنند به منظور حفظ حجم فروش، نرخ پیشنهادی محموله‌های تولیدی آنها با ارقام پاین‌تری ارائه شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: برخی از تولیدکنندگان فولاد در کره‌جنوبی در حال بررسی گزینه‌هایی برای کاهش مصرف گندله سنگ‌آهن با استفاده از کاهش ظرفیت تولید یا جایگزینی محموله‌های خریداری شده گندله سنگ‌آهن از برزیل با جایگزین‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر مانند محموله گندله‌های تولید‌شده در هند هستند.

سخن پایانی

با توجه به وضعیت نه چندان مناسب حجم تقاضا برای گندله سنگ‌آهن از سوی مصرف‌کنندگان، احتمال اینکه پریمیوم گندله سنگ‌آهن روندی نزولی را در پیش بگیرد دور از انتظار نخواهد بود. حجم تقاضا برای گندله سنگ‌آهن در نهایت به عوامل بنیادی بازار همچون روند عرضه و تقاضا در بخش پایین‌دستی فولاد بستگی خواهد داشت.